fincrm es un sistema CRM (Customer Relationship Management) alemán. La integración de fincrm permite transferir automáticamente los datos de clientes y citas del sistema de reservas al CRM fincrm.
Establecimiento de la conexión
La integración utiliza OAuth2 para una autorización segura:
- En fincrm se crea una nueva aplicación OAuth (en Ajustes > OAuth Apps)
- La URL de la API, el Client ID y el Client Secret se introducen en Appointmind
- Mediante «Conceder permiso», la conexión se autoriza con un handshake OAuth2
Datos transferidos
- Automáticamente: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico
- Configurables mediante asignación de campos: dirección, código postal, localidad, país, teléfono, teléfono móvil, tratamiento, fecha de nacimiento y campos de formulario personalizados
Funcionamiento
Los datos de los clientes se sincronizan periódicamente con fincrm mediante un cron job. fincrm es un servicio de terceros de pago.