Los asesores financieros utilizan sistemas de reservas de citas para coordinar las sesiones de asesoramiento de forma más eficiente y permitir a los interesados concertar una cita a cualquier hora, sin cadenas de llamadas.
Posibilidades de uso
- Primeras consultas: los interesados reservan sin complicaciones una cita para conocerse, sin tener que llamar antes
- Asesoramiento online: enlaces de videoconferencia generados automáticamente (por ejemplo, Zoom, Teams) para un asesoramiento independiente del lugar
- Varios asesores: cada asesor tiene su propio calendario con disponibilidades individuales
- Protección de datos: datos sensibles de clientes en servidores alemanes, conforme al RGPD
- Mantenimiento de datos de clientes: los datos de clientes existentes en el CRM pueden vincularse con el sistema de reservas
Desarrollo de una reserva típica
Un interesado elige en el sitio web el asesor deseado y una cita libre, e introduce sus datos de contacto. Recibe un email de confirmación automático con el enlace a la reunión. El asesor ve la cita de inmediato en su calendario y recibe también una notificación.